? ? ?2019年11月7日，長沙先導投資控股集團2019年境外美元債券在集團領導的大力支持下成功簿記發行，此次發行的3.5億美元高級無抵押債券，獲得國際三大評級機構之一惠譽BBB的“強投資級”國際評級，期限3年，票息3.80%。全場認購規模超過21億美元，全場倍數6倍。本期境外債發行投資者認購踴躍，超預期完成募資目標，體現了市場投資者對先導控股集團良好發展勢頭的充分認可，進一步提升了公司在資本市場的知名度，為公司未來持續高質量融資實現了良好開端，充足的資金保障也為公司未來轉型升級、穩健發展提供了更強動力。

? ? ?在本期債券發行過程中，公司與主承銷商國泰君安國際證券和興業銀行香港分行密切跟蹤并研判市場形勢為公司綜合分析利率走勢、資金面和投資者需求確定發行窗口提供了精準的預判，成功實現了超低發行利率、高認購規模、高超募倍數的建簿表現。最終以初始定價收窄55 bps完成了本次發行定價。今年10月公司境外主體評級調升至BBB，公司躋身“強投資級”信用等級行列，也增強了本期債券的議價能力，樹立了良好的資本市場形象，受到了很多低成本資金投資者的青睞。定價當日，獲得來自中國大陸、中國香港、中國臺灣、新加坡、英國、馬來西亞等多地投資者踴躍認購，包括不限于民生銀行、興業銀行、瀚亞資本、法國巴黎銀行、瑞信私人銀行、恒生銀行投資等高質量訂單。

? ? ?本期境外美元債券是公司境外主體評級調升至BBB后成功發行的第一支外幣債券，進一步降低了公司融資成本，鞏固拓展集團多元化融資，為區域招商引資、經濟發展產生了積極的推動作用。未來，公司將繼續通過強大的多渠道融資能力持續打造一家集片區開發、資源運營以及金融投資等業務為一體的，治理結構規范、管理體系完善、財務狀況健康，具備優秀項目管理、運營服務、技術創新、創效贏利能力的企業。